Faktury
Vaše fakturační údaje
Faktury, generované systémem, obsahují řadu údajů, které vycházejí z konfigurace systému. Jsou uživatelsky neměnné. Pokud některé údaje na fakturách chybí, oznamte to administrátorovi.
- Název subjektu
- Ulice
- PSČ a město
- Země
- Kontaktní email
- Kontaktní telefonní číslo
- Webová stránka
- IČ a DIČ
- Číslo účtu, kód banky, konstantní symbol
- Obrázek loga
- Obrázek razítka s podpisem
Na fakturu je možné umístit i QR kód pro rychlé zadávání plateb prostřednictvím mobilního bankovnictví. Pro tuto možnost je nutné dodat ještě:
- IBAN identifikátor
- SWIFT identifikátor
Druhy faktur
- Normální faktura
- Proforma faktura
- Daňový doklad po přijaté platbě
- Opravný daňový doklad (dobropis)
Uhrazenost faktur
Uhrazenost veškerých faktur v systému lze měnit třemi způsoby (kvůli delikátnosti operace to nelze dělat zcela automaticky:
-
Tužtička u faktury a nastavení políčka Stav placení na "uhrazeno" a vyplnění políčka Datum uhrazení. Takový postup je zdlouhavý, nepříjemný, ale nabízí největší volnost
-
Nebo pro rychlé nastavení použít tlačítko (nově přejmenované) "Nastavit přijetí platby" v detailu Objednávky. Když budu vědět, že plaba byla provedena a z nějakého důvodu se v bodě 3 (níže) neprovedlo spárování. Toto tlačítko provede to samé co v bodě 1, ale samo.
-
Nebo využiju párování spojením s bankou. To by měl být ten nejlepší a nejjednodušší způsob. Viz níže.
Spojení s bankou - manuální (GPC výpis)
Většina bank dnes v internetovém bankovnictví umožňuje stažení výpisu historie transakcí. E-shop rozumí formátu GPC, který stačí nahrát a při tom dojde ke spárování plateb s existujícími fakturami.
Spojení s bankou - automatické (FIO banka)
V přehledu faktur je nad seznamem faktur panel tlačítek. Po stisknutí Spojení s bankou>FIO banka dojde ke komunikaci s bankou a o výsledku je po chvíli zobrazena informace pod panelem. Zejména je tam počet spárovaných položek, ale dále také:
-
Seznam problematických plateb (např. variabilní symbol sedí s existující fakturou, ale člověk neposlal dostatečnou částku)
-
Seznam příchozích plateb, ke kterým neexistuje párovatelná faktura (např. člověk zadal špatně VS). Tento seznam je jen měsíc nazpět, protože by jich mohlo být obrovské množství. V případě, že zde identifikuji platbu k nějaké faktuře, můžu fakturu nastavit jako zaplacenou (předchozí body).
Export
Veškeré daňové doklady lze vyexportovat pomocí tlačítka Export v panelu tlačítek. Export je prozatím umožněn ve formátech:
- CSV (tabulátorem oddělené hodnoty) - otevře Calc, Excel, a další tabulkové procesory
- CSV (středníkem oddělené hodnoty) - otevře Calc, Excel, a další tabulkové procesory
- Pohoda XML
- Profit XML
Je možné na přání dodat další formáty. Oslovte nás.